Augmentation de capital chez AF-KLM

[Gosselies]

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Le groupe Air France-KLM a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle augmentation de capital de 2,26 milliards d'euros, espérant ainsi en finir avec la crise du Covid-19 qui a eu des effets dévastateurs sur son activité et ses finances.

Les États français et néerlandais souhaitent prendre part à cette opération et garder le même niveau de capital, tandis que les deux autres principaux actionnaires, les compagnies chinoise China Eastern et américaine Delta Air Lines, verront leur participation diminuer au profit d'un nouvel entrant, l'armateur français CMA CGM qui investira jusqu'à 400 millions d'euros, a précisé l'entreprise dans un communiqué.

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"L'opération que nous lançons aujourd'hui vient concrétiser le travail que nous menons depuis plusieurs mois pour consolider notre bilan et renforcer notre autonomie financière. Elle contribuera également à permettre à la Société de retrouver ses marges de manoeuvre stratégiques", a déclaré Benjamin Smith, le directeur général d'Air France-KLM.

Les capitaux levés lors de cette augmentation de capital avec maintien du droit de préférentiel de souscription (DPS), seront utilisés pour rembourser des titres "super subordonnés" émis en avril 2021 et détenus par l'Etat français à hauteur de 1,7 milliard d'euros et de renforcer les fonds propres du groupe.

Le remboursement à l'Etat doit permettre à Air France-KLM de se libérer des conditions posées par la Commission européenne aux aides publiques accordées au groupe pendant la crise du COVID-19, qui limitent notamment sa capacité à participer à des opérations de fusion-acquisition.

Le remboursement des aides d'Etat se poursuivra au cours des prochains trimestres, ajoute le groupe, qui confirme également son objectif de réduction de sa dette nette à environ 2,0 à 2,5 fois l'Ebitda (excédent brut d'exploitation) d'ici 2023.

[Flyzen]

Une AK préparée ... comme c'est la règle pour ce genre d'opération, qui sauf surprise devrait se passer sans problème.
L'arrivée d'un nouvel actionnaire de référence est un point fort surtout que celui-ci est déjà dans un marché porteur le fret les autres actionnaires suivront cette AK en accord avec leurs participations actuelles ce qui ne devrait pas bousculer l'equilibre de l'actionnariat existant !
A suivre voir les effets en fin d'année

[Gosselies]

Le groupe Air France-KLM a annoncé avoir bouclé son augmentation de capital de 2,256 milliards d'euros, ses deux plus grands actionnaires, les Etats français et néerlandais, ayant contribué à la hauteur de leurs participations tandis que l'armateur CMA CGM entre au capital. Il s'agit du deuxième étage des mesures entreprises pour assainir les finances du groupe, après une première recapitalisation en avril 2021.

Les Etats français et néerlandais restent actionnaires respectivement à 28,6 % et 9,3 % des parts, tandis que CMA CGM, géant mondial du transport maritime devient le troisième actionnaire du groupe, avec 9 %.
Les deux autres principaux actionnaires, les compagnies chinoise China Eastern et américaine Delta Air Lines, ont réduit leur participation, à respectivement 4,7 % et 2,9 %.

Le produit de l'émission sera affecté principalement "au remboursement accéléré des aides d'Etat" ainsi qu'à "la réduction de l'endettement net d'Air France-KLM", a expliqué le groupe.

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