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Le volume global de passagers dits de "point-à-point" (ou trafic Origin & Destination - O&D) voyageant chaque année entre Toulouse (TLS) et l'ensemble des États-Unis est estimé à environ 80 000 à 100 000 passagers par an.

Jusqu'à récemment, l'intégralité de ce trafic voyageait exclusivement avec correspondance. La demande se fragmente selon plusieurs typologies :
- Le trafic Affaires (Aéronautique) : Principalement concentré sur l'axe Toulouse - États-Unis pour lier les équipes d'Airbus aux grands donneurs d'ordres, compagnies aériennes, et sites de production américains (liaisons majeures vers New York, Atlanta, Los Angeles ou Seattle).
- Le trafic Loisirs : Distribué sur l'ensemble du territoire américain.

La masse critique de ce marché point-à-point a fini par attirer l'attention des compagnies transatlantiques : United Airlines a annoncé l'ouverture de la toute première liaison directe de l'histoire entre Toulouse et les États-Unis.
-Ligne : Toulouse (TLS) Washington-Dulles (IAD).
-Lancement : Prévu pour le 26 avril 2027.
-Fréquence : Vol quotidien opéré en Airbus A321XLR (150 sièges par vol).

Capacité injectée : Cette seule ligne directe offrira environ 100 000 sièges par an, venant cibler précisément le cœur du marché O&D toulousain vers l'Amérique du Nord, tout en proposant des connexions rapides vers le reste des États-Unis.

Le trafic global de point-à-point vers les États-Unis se concentre principalement sur une poignée de grandes métropoles, portées par un mélange de tourisme de loisirs et d'échanges industriels liés à l'aéronautique.

1. New York (JFK / Newark) : Le leader incontesté
Volume estimé : 35 000 – 45 000 passagers/an.
Profil : Mixte (Loisirs intensifs et Affaires).
C’est la porte d'entrée historique et économique des États-Unis. Ce besoin de connectivité explique pourquoi une campagne citoyenne et politique pousse depuis plus de dix ans pour l'obtention d'un vol direct TLS-NYC, bien que la première ligne régulière transatlantique de l'histoire de la ville se fera finalement vers Washington Dulles avec United Airlines au printemps 2027.

2. Los Angeles & San Francisco : L'axe californien
Volume estimé : 15 000 – 20 000 passagers/an (cumulé).
Profil : Loisirs et Technologies. Los Angeles attire une forte demande touristique tout au long de l'année. San Francisco combine les voyages d'agrément avec un flux "Business" important lié à la Silicon Valley et aux start-ups de la deep tech ou de l'ingénierie.

3. Miami & Orlando : Le flux 100% loisirs
Volume estimé : 10 000 – 12 000 passagers/an.Profil : Tourisme familial et croisières. La Floride représente un pôle d'attraction majeur pour les vacanciers du sud-ouest de la France, en particulier pendant les vacances scolaires.

4. Les hubs corporate (Washington, Seattle, Atlanta, Chicago)
Volume estimé : 10 000 – 15 000 passagers/an (répartis).
Profil : Purement industriel et Affaires. Ces destinations sont directement liées aux besoins d'Airbus et de sa chaîne de sous-traitants (par exemple, des ingénieurs se déplaçant chez Boeing à Seattle, ou rejoignant les grands hubs de compagnies partenaires comme Atlanta ou Chicago). L'ouverture prochaine de la ligne vers Washington capitalisera massivement sur ce segment premium.

Le hub de Washington-Dulles (IAD) : Ce hub de United Airlines offre plus de 130 connexions immédiates vers le continent américain.

Connexions optimisées : Les passagers à destination de la Côte Ouest (Los Angeles, San Francisco), du Texas (Houston, Austin) ou du Nord-Ouest (Seattle) basculeront massivement sur cette ligne.
Le parcours TLS IAD Côte Ouest deviendra plus compétitif et plus rapide que les transits actuels par Paris-CDG, Londres ou Francfort.

Impact résiduel sur le hub de Montréal (YUL)
Concurrence frontale : Le vol direct vers Washington va directement concurrencer la ligne d'Air Canada vers Montréal pour le trafic à destination des États-Unis.

Avantage Washington : Pour le marché américain, transiter par Washington sera souvent plus fluide, car l'entrée sur le territoire américain (douane et immigration) se fera dès le premier point de contact aux États-Unis, sans avoir à gérer les spécificités d'un transit international par le Canada.

L'attractivité du transit via Montréal s'explique principalement par la présence de la zone de pré-contrôle frontalier américain (US Preclearance) à l'Aéroport de Montréal-Trudeau. Elle permet aux passagers toulousains de passer la douane américaine directement à Montréal, pour atterrir aux États-Unis comme des passagers de vols intérieurs, évitant ainsi les files d'attente à l'arrivée.


Donc au final les américains vont sûrement privilégier United Airlines via Washington pour TLS et le sud ouest.
Les français pourraient continuer à privilégier Montréal pour se rendre aux Etats Unis. Tout dépend aussi de la clientèle affaires Airbus et aéronautique spatial de Toulouse et du Sud-Ouest vers les pôles américains de ce secteur économique.

Les trois piliers qui rempliront la classe Affaires

Le trafic "Corporate" (Affaires)
Captif : Le secteur de l'Espace et de l'Aéronautique (Airbus, Thales, ATR) ainsi que les géants de la Tech et du Biomédical (Pierre Fabre, Evotec) ont des politiques de voyage d'entreprise qui imposent ou autorisent la classe Affaires sur les vols long-courriers. La possibilité de faire un vol direct Toulouse-Washington de 8h30 sans escale permettra aux entreprises d'optimiser le temps de travail de leurs cadres, rentabilisant immédiatement le surcoût du billet Polaris.Le trafic

"Diplomatique et Institutionnel"
La liaison directe vers Washington-Dulles (IAD) cible spécifiquement les décideurs des institutions publiques internationales fortement implantées à Toulouse : le CNES (coopération spatiale avec la NASA), Météo-France, et le pôle universitaire (chercheurs internationaux). Ces profils voyagent très régulièrement sur les budgets institutionnels en classe Premium.

Le trafic "Loisirs Premium"
Le Grand Sud-Ouest compte une part importante de retraités aisés et de chefs d'entreprise (secteur viticole bordelais, agroalimentaire tarnais) adeptes du tourisme haut de gamme. La simplicité du vol direct au départ de Toulouse va capter ces clients qui refusent les hubs géants comme Paris-CDG.

La capture du marché "Affaires" et de la Défense (Le lien avec l'OTAN)

En choisissant l'aéroport de Washington-Dulles (IAD), la capitale politique américaine, United Airlines cible directement la clientèle à haute contribution :

Secteur de la Défense et du Spatial :
Washington abrite le Pentagone, le Congrès et les géants américains de l'aérospatiale militaire. Connecter cette ville à Toulouse facilite le transit des délégations militaires vers le nouveau Centre d'excellence spatial de l'OTAN et le Commandement de l'espace (CDE).

L'OTAN et l'écosystème spatial à Toulouse

Cette liaison directe facilitera les déplacements des délégations militaires, des experts et des industriels américains vers les installations de l'Alliance.
Toulouse concentre désormais le cœur de la stratégie spatiale militaire :
Le Centre d'excellence spatial de l'OTAN (NATO Space COE) : Inauguré officiellement à Toulouse, cet organisme international interallié (regroupant 15 pays partenaires) élabore les futures doctrines spatiales de l'Alliance et forme les spécialistes.Localisation stratégique : Il est installé sur la Base aérienne 101 de Toulouse, au cœur du plus grand écosystème spatial européen.
Synergie locale : Le centre est co-localisé avec le Commandement de l'espace (CDE) de l'armée de l'Air et de l'Espace française ainsi qu'avec le Centre national d'études spatiales (CNES).

Le pôle aéronautique d'Airbus :
Les liaisons professionnelles quotidiennes entre les sièges et sous-traitants d'Airbus à Toulouse et les décideurs institutionnels ou compagnies basées aux États-Unis représentent un flux de passagers à forte valeur ajoutée toute l'année.